根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析，2020年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业72家，相较2019年减少了7家，动力电池行业洗牌进一步加剧。对比2019年前10强，比克电池、欣旺达跌出前10榜单，其他8家动力电池企业仍然稳定在前10行列，LG化学、瑞浦能源跻身进前10行列，头部竞争格局相对较稳定。
2020年我国新能源汽车动力锂离子电池装机量累计为63.3GWh，同比增长1.8％。从月度装机表现看，受疫情影响，上半年动力电池月度装机量一直处于负增长，直到下半年得以恢复高速增长。
从电池类型看，2020年三元动力电池装机量39.7GWh，同比下降1.9%，占总装机量的62.7％，较2019年下滑近2个百分点，共有50家企业提供配套；磷酸铁锂动力电池装机量23.2GWh，同比增长11.7%，占总装机量的36.7％，较2019年提升近3个百分点，共有34家企业提供配套；其他电池类型装机量0.4GWh，合计占比0.6％，其中，锰酸锂电池装机量0.2GWh，占比0.4%；钛酸锂电池0.1GWh，占比0.2%。三元动力电池的99%配套在乘用车上，装机量为39.4GWh。磷酸铁锂和锰酸锂动力电池主要配套客车，装机量分别为11.5GWh和0.18GWh，分别占各自装机量的49.4％和81.9％。另外，磷酸铁锂动力电池在乘用车领域配套占比大幅提升近24个百分点，占磷酸铁锂动力电池装机量的36.1%。
表一 2020年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2020年累计装机量（MWh） |
2020年市场占比（%） |
同比增长（%） |
|
1 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
30435.90 |
48.06 |
-4.07 |
|
2 |
比亚迪锂电池有限公司 |
9439.72 |
14.91 |
-12.27 |
|
3 |
LG化学 |
6435.52 |
10.16 |
24726.96 |
|
4 |
中航锂电科技有限公司 |
3352.32 |
5.29 |
125.10 |
|
5 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
3163.33 |
4.99 |
-4.57 |
|
6 |
时代上汽动力电池有限公司 |
1354.40 |
2.14 |
18.42 |
|
7 |
惠州亿纬锂能股份有限公司 |
1114.81 |
1.76 |
-35.80 |
|
8 |
天津力神电池股份有限公司 |
921.65 |
1.46 |
-52.65 |
|
9 |
瑞浦能源有限公司 |
833.01 |
1.32 |
1025.62 |
|
10 |
孚能科技股份有限公司 |
683.99 |
1.08 |
-43.68 |
|
11 |
塔菲尔新能源科技有限公司 |
616.67 |
0.97 |
61.88 |
|
12 |
天津市捷威动力工业有限公司 |
614.59 |
0.97 |
10.40 |
|
13 |
星恒电源股份有限公司 |
548.20 |
0.87 |
111.20 |
|
14 |
蜂巢能源科技有限公司 |
508.59 |
0.80 |
|
|
15 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
497.28 |
0.79 |
-22.04 |
|
16 |
多氟多新能源科技有限公司 |
387.19 |
0.61 |
-36.86 |
|
17 |
Panasonic |
373.60 |
0.59 |
292.75 |
|
18 |
荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
268.65 |
0.42 |
4.62 |
|
19 |
中兴高能技术有限责任公司 |
203.01 |
0.32 |
|
|
20 |
万向一二三股份公司 |
194.74 |
0.31 |
8.27 |
表二 2020年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2020年累计装机量（MWh） |
2020年市场占比（%） |
同比增长（%） |
|
1 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
16755.77 |
42.16 |
-18.03 |
|
2 |
LG化学 |
6435.52 |
16.19 |
24726.96 |
|
3 |
比亚迪锂电池有限公司 |
5403.42 |
13.60 |
-32.30 |
|
4 |
中航锂电科技有限公司 |
3248.40 |
8.17 |
120.97 |
|
5 |
时代上汽动力电池有限公司 |
1354.40 |
3.41 |
18.42 |
|
6 |
孚能科技股份有限公司 |
683.99 |
1.72 |
-43.68 |
|
7 |
塔菲尔新能源科技有限公司 |
616.67 |
1.55 |
65.27 |
|
8 |
天津市捷威动力工业有限公司 |
614.59 |
1.55 |
10.40 |
|
9 |
天津力神电池股份有限公司 |
555.99 |
1.40 |
-66.22 |
|
10 |
星恒电源股份有限公司 |
542.19 |
1.36 |
147.60 |
|
11 |
蜂巢能源科技有限公司 |
508.59 |
1.28 |
|
|
12 |
惠州亿纬锂能股份有限公司 |
422.78 |
1.06 |
579.09 |
|
13 |
多氟多新能源科技有限公司 |
387.19 |
0.97 |
-36.86 |
|
14 |
Panasonic |
373.60 |
0.94 |
292.75 |
|
15 |
瑞浦能源有限公司 |
323.87 |
0.81 |
2420.68 |
|
16 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
229.26 |
0.58 |
20.96 |
|
17 |
中兴高能技术有限责任公司 |
203.01 |
0.51 |
|
|
18 |
欣旺达电子股份有限公司 |
183.02 |
0.46 |
-71.63 |
|
19 |
深圳市比克动力电池有限公司 |
136.44 |
0.34 |
-80.15 |
|
20 |
SANYO Electric Co., Ltd |
132.83 |
0.33 |
23.32 |
表三 2020年中国动力锂离子电池企业磷酸铁锂电池装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2020年累计装机量（MWh） |
2020年市场占比（%） |
同比增长（%） |
|
1 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
13680.12 |
58.90 |
21.21 |
|
2 |
比亚迪锂电池有限公司 |
4036.30 |
17.38 |
45.21 |
|
3 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
2934.07 |
12.63 |
-6.12 |
|
4 |
惠州亿纬锂能股份有限公司 |
692.03 |
2.98 |
-58.67 |
|
5 |
瑞浦能源有限公司 |
509.15 |
2.19 |
732.53 |
|
6 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
497.28 |
2.14 |
-21.33 |
|
7 |
天津力神电池股份有限公司 |
365.67 |
1.57 |
21.52 |
|
8 |
中航锂电科技有限公司 |
103.92 |
0.45 |
440.03 |
|
9 |
万向一二三股份公司 |
94.21 |
0.41 |
45.87 |
|
10 |
江西安驰新能源科技有限公司 |
58.90 |
0.25 |
-83.31 |
|
11 |
微宏动力系统(湖州)有限公司 |
52.27 |
0.23 |
|
|
12 |
苏州宇量电池有限公司 |
48.61 |
0.21 |
|
|
13 |
江苏春兰清洁能源研究院有限公司 |
45.94 |
0.20 |
-30.72 |
|
14 |
荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
28.39 |
0.12 |
|
|
15 |
惠州市亿鹏能源科技有限公司 |
23.52 |
0.10 |
-67.04 |
|
16 |
四川绿鑫电源科技有限公司 |
16.02 |
0.07 |
71.05 |
|
17 |
河南锂动电源有限公司 |
7.25 |
0.03 |
24756.78 |
|
18 |
芜湖天弋能源科技有限公司 |
6.51 |
0.03 |
-94.01 |
|
19 |
江苏海四达电源股份有限公司 |
6.15 |
0.03 |
-33.06 |
|
20 |
深圳市沃特玛电池有限公司 |
5.08 |
0.02 |
4632.73 |
中国化学与物理电源行业协会
2021年2月23日
