交易金额合计5.9亿
重组预案显示，深天地拟以10.24元/股的价格向科隆集团、深创投、百瑞创投、红土创投及程清丰、秦含英、刘振奇、康保家、程迪等发行4590万股以及支付现金8000万元购买其持有的科隆新能源100%股权，合计交易价格5.5亿元；拟以10.24元/股的价格向东部集团发行429万股，购买其持有的大众新源100%股权，合计交易金额4396万元。两项交易合计5.9亿元。
同时，公司拟以10.24元/股的价格向东部集团、恒通果汁发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、支付交易的中介费用及科隆新能源的项目建设，发行数量不超过1673万股。
根据公告，科隆新能源成立于2004年3月，目前主营二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研发、生产和销售，主要产品涵盖镍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料，及军工、工业和民用动力电池及电源系统。其2013年度及2014年1~7月分别实现归属于母公司所有者净利润2026万元及1595万元。
大众新源成立于2011年7月，目前主要从事LED照明领域、中央空调节能领域的合同能源管理服务，并主要采取节能效益分享模式。大众新源2013年及2014年1~7月分别实现归属于母公司所有者净利润101万元及81万元。
深天地表示，此次交易后，公司将通过收购科隆新能源将主营业务扩展至电池材料、电池及电源管理系统等新能源领域，通过收购大众新源进入合同能源管理节能领域。这将优化公司的业务结构，丰富业务品种，经营规模进一步扩大，抗风险能力将进一步增加，盈利能力和核心竞争力将得到提高。
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