近年来,智能可穿戴设备快速发展,为扣式、柱式、软包微型锂离子电池提供了巨大的市场需求。据国际数据公司(IDC)预测,2019年全球可穿戴设备出货量同比增长逾70%,原因是平均售价下降,以及可听设备销量上升。2019年的出货量达到3.052亿台,增长71.4%,其中TWS耳机将达到1.394亿台,电池约占TWS耳机成本的20%左右。
自2016年苹果推出首款TWS耳机Airpods以来,无线蓝牙耳机浪潮汹涌而至。据智研咨询数据统计显示,2017-2018年,全球TWS耳机市场规模由20亿美元增至53.76亿美元,全球TWS耳机出货量由2000万台增长至6500万台。预计2020年全球TWS耳机市场规模将超过110亿美元,出货量也达到1.5亿台。更有业内人士预测,未来5年TWS耳机出货量将突破10亿台,成为将来耳机市场的“头号玩家”。
目前,为TWS耳机生产扣式、柱式及软包锂离子电池的企业,除了德国VARTA、韩国LG化学外,我国惠州亿纬锂能、广州鹏辉能源、东莞锂威、赣锋电子、万宝能源、美尼集团、亿等电子、言九电子等企业均已快速切入该市场,并正在快速扩充生产能力。这些企业将齐聚CIBF2021,展示他们最新的扣式、柱式及软包微型锂离子电池产品。
1、欣旺达,展位号:1T030
欣旺达是全球锂离子电池领域的领军企业,形成了动力电池及动力总成、储能系统与能源互联网、3C消费类电池、智能硬件、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群。旗下子公司东莞锂威已逐步进入华为、OPPO等企业供应链。
2019年欣旺达收入252亿元,净利润7.51亿元。其中,手机数码电池收157亿元,占总收入比重达62%。月出货量约5KK,客户群:华为、OPPO。
2、亿纬锂能,展位号:1T063
亿纬锂能创立于2001年,专注于锂电池的创新发展,锂电产品畅销全球。2009年10月亿纬锂能在深圳创业板上市,是首批28家创业板企业之一。
2019年亿纬锂能收64.12亿元,同比增长47%,实现净利润15.22亿元,同比增长167%。其中,锂离子电池收入45.2亿元,占总收入比重70%。
2020年3月,亿纬锂能定向增发25亿元,其中TWS豆式锂电池投入11.62亿元,新增2亿颗豆式电池产能。项目建设周期为2年,预计年收入16.1亿元,净利润1.82亿元。
目前,亿纬锂能豆式电池年产能为3000万颗,预计到年底年产能将达到1亿颗。
亿纬锂能拥有58件豆式电池专利,其中发明专利24项。豆式电池月出货量约4KK,客户有三星、华为。
3、鹏辉能源,展位号:1T108
鹏辉能源是中国领先的电池制造上市公司,在广州、珠海、驻马店、常州、柳州和日本等地有六大现代化生产基地,主要产品覆盖聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池,锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌锰等一次电池,产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案。
2019年收入33.08亿元,净利润1.68亿元。二次锂离子电池收入29.89亿元,占总收入比重达90%,毛利率达23.57%。
最新研发和生产的可充电纽扣电池,拥有6项自有专利,目前已成为国际国内众多TWS耳机品牌的供应商。
主要客户是哈曼、佳禾、朝阳、万魔、华为、小米、三星等。其中,哈曼TWS耳机电池均是由鹏辉独家供应和设计。
目前,鹏辉能源TWS耳机扣式电池年产能为6000万只,月产量为3.3KK。
4、赣锋锂业,展位号:9B052,9B053
赣锋电子是江西赣锋锂业股份有限公司的子公司,2018年成立,专注智能穿戴产品专用聚合物锂电池和TWS无线蓝牙耳机电池,在2019年第一季度投产。目前TWS耳机用扣式电池每日出货量可达10万,月出货量在2.5KK左右。
赣锋电子正在积极提升TWS耳机电池产能,公司计划在2020年四季度将TWS耳机电池日产能提升至20万只,即月产能5KK,年产能60KK
2019年赣锋锂业收入53.42亿元,净利润3.58亿元。其中,锂电池收入6.03亿元,占总收入比重为11%。
5、万宝能源,展位号:1T099
漳州万宝能源有限公司是一家专门致力于聚合物锂离子电池、圆柱型锂离子电池和磷酸铁锂电池的研发、生产和销售的高新技术企业。最近又开发出一系列针型圆柱钢壳锂电池和纽扣锂离子电池,特别适用于TWS蓝牙耳机。
客户有昂达等。
6、美尼集团,展位号:1T153
美尼集团是一家专业从事锂离子电池设计、开发、生产、销售和服务的集团公司。公司最早于2006年在深圳成立,现有五大生产基地,包括深圳市美尼电子有限公司,东莞市美尼电池有限公司,广东美尼科技有限公司,湖南美尼科技有限公司,惠州市蓝聚科技有限公司。公司电池产品涵盖方形和圆柱两大类,广泛应用于车载GPS、行车记录仪、蓝牙耳机、智能穿戴产品(手环、手表)、医疗、美容、成人用品、电子烟、移动照明、智能家居能领域。
目前,美尼集团已推出TWS钮扣电池,月出货量2.8KK。客户有喜来喜。
7、亿等电子,展位号:1B027
东莞市亿等电子公司于2016年成立,是一家专注小型聚合物集研发、生产、销售于一体的民营股份制企业,产品广泛应用于蓝牙耳机、智能穿戴、智能医疗、智能家具、智能珠宝、GPS等领域。
月出货量3.1KK。
8、言九电子,展位号:1B016
深圳市言九电子科技有限公司是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业,隶属于香港言九新能源集团有限公司,是中国充电电池制造技术的领先厂商。公司目前拥有:聚合物锂电池、圆柱锂离子电池、动力电池(磷酸铁锂)、Pack(成品)电池四个事业部,分别在江西,东莞与深圳建有生产基地。
主要产品有常规聚合物与圆柱锂电池、高能量密度锂电池、高倍率锂电池、耐高温锂电池、耐低温锂电池、超薄尺寸锂电池、弯弧与弯月形锂电池。
随着微型锂离子电池市场规模快速扩大,越来越多的企业进入此行业,行业竞争进一步加剧,德国VARTA公司为巩固其在全球微型电池领域的市场地位,开始拿起专利武器对竞争对手发起诉讼,竞争对手应高度重视核心专利技术的开发和保护。
中国化学与物理电源行业协会
2020年12月16日