腾远钴业此次IPO计划募资21.98亿元,最终募资54.78亿元,扣除发行费用后,将用于年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期)(拟投入募集资金16.98亿元)以及补充流动资金(拟投入募集资金5亿元)。
具体来看,腾远钴业年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目为新建项目,以钴中间品、钴锰料、镍中间品、锂电池废料为原料,采用浸出+萃取反萃+电积+沉淀结晶+煅烧工艺生产钴系列产品,年产钴系列产品20,000吨(以钴金属计)。为配合环境保护要求,现有企业需异地搬迁,分二期建设。其中,一期项目建设资金来源于政府搬迁补偿,二期项目使用本次公开发行股票募集资金投资。
年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目一期为异地搬迁改造,对现有工厂产能异地搬迁改造。该项目二期为扩建,即在异地搬迁改造基础上,增加产能和产品种类。项目建成达产后,一期规模为年产钴金属量6,500吨,产品为硫酸钴、氯化钴及电积铜等,二期规模为年产钴金属量13,500吨,镍金属量10,000吨,产品有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前驱体等;为实现硫酸和SO2自产自给,二期工程建设一套硫磺制酸装置,年产98%硫酸32万吨、液体SO26,600吨,制酸余热回收和发电。
腾远钴业表示,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,项目达成后,将有效提高公司生产能力,进一步扩大公司业务规模;三元前驱体生产线的建设,将实现公司对锂电池废料的循环利用,进一步丰富公司产品的种类,延伸公司产业链,降低公司的经营风险;硫磺制酸装置的应用,将进一步降低公司原辅材料成本,提升公司的综合竞争力。
同时,腾远钴业将以本次公开发行股票并上市为契机,适时合理借助资本市场的平台,在未来的五年内形成钴盐、钴氧化物、金属钴、铜、三元材料前驱体等多品种生产能力,更好地将企业做大做强,做到规模和效益并重,致力于成为资源节约、环境友好的全球钴行业领先企业。
在业绩方面,腾远钴业2021年实现营业收入为41.58亿元,较上年同期增长132.66%;净利润为11.44亿元,较上年同期增长122.91%,主要系钴产品、铜产品销售价格和数量均较上年同期增加,毛利增加较多导致。
根据腾远钴业整体发展战略,除了此次募投项目扩大钴产品产能外,公司拟运用自筹资金在刚果(金)继续扩大建设钴铜湿法冶炼厂,提升铜产能的同时获取更多的伴生钴资源,打通上游产业。工厂拟采用“硫酸浸铜+铜萃取电积+优化浸钴除铁+硫化沉钴”生产工艺及硫磺制酸、硫化矿焙烧制酸工艺。项目建成后,刚果腾远年产能可新增电积铜产能40,000吨。新投入的产能将满足当前客户及未来新增客户的需求,同时将丰富公司现有的业务结构。
此外,值得关注的是,腾远钴业本次发行人民币普通股(A股)共3148.69万股,发行战略配售数量占本次发行数量的19.17%,达603.52万股。
在参与战略配售的6名对象中,与腾远钴业经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业包括:中国北方工业有限公司、万向一二三股份公司、上海汽车集团股份有限公司、中伟新材料股份有限公司和江西赣锋锂业股份有限公司。
对参与腾远钴业战略配售,中伟股份表示,腾远钴业作为公司的重要供应商,与其已保持多年的紧密合作关系,考虑到双方在各自行业中所处地位及未来广阔的业务协同前景,此次参与腾远钴业的战略配售,将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术等优势,发挥双方业务协同效应,围绕钴原材料供应等领域开展深度合作。
2月16日,中伟股份还与腾远钴业签署《战略合作备忘录》,从2022-2025年,双方预计钴盐的供需总量为10-20万实物吨,年均2.5-5万实物吨。