2022年2月国内新能源汽车上险销量和动力电池装机量分析

2022年2月国内新能源汽车销售255,691辆，同比增长158.6%，环比下滑20.6%。

动力电池装机11,077mWh，同比增长150.3%，环比下滑23.5%。

2月新能源汽车销量有所下滑，但是2月向来是传统淡季，从销量环比下滑幅度（2021年销量环比下滑35.6%）、以及对比燃油车（渗透率21.2%）这个角度来说，新能源汽车市场表现还是不错的。

2022年1-2月，新能源汽车累计销售577,752辆，纯电乘用车销量占比74.1%，插电乘用车销量占比22.4%，商用车销量占比3.5%；与2021年相比，插电乘用车市场份额提升了5.3%，EV乘用车和商用车市场份额分别减少了2.7%，2.6%。

动力电池装机量方面，纯电乘用车装机量占比80.9%，插电乘用车装机量占比10.7%，商用车装机量占比8.3%；与2021年相比，插电乘用车市场份额提升了3.5%，EV乘用车市场份额提升1.5%，商用车市场份额减少了5.3%。

作为一个新兴市场，新能源汽车市场结构还处于不断调整的过程，商用车、纯电乘用车和混动乘用车市场份额变动很大。目前来看，乘用车发展速度远远快于商用车，乘用车中混合动力乘用车的发展势头比纯电乘用车更猛一些。

新能源汽车搭载的动力电池99.9%是磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池，这两年随着磷酸铁锂动力电池性能的提升，越来越多的车企选择磷酸铁锂电池作为汽车动力来源。2021年国内新能源汽车动力电池装机量中，50%是磷酸铁锂电池，到2022年，磷酸铁锂电池装机占比提升了3%，搭载磷酸铁锂动力电池的汽车销量占比更是达到了59%。

当前国内新能源汽车市场竞争呈现三强多边格局，比亚迪综合实力扎实，五菱吃得是微型车市场头茬红利，特斯拉品牌力强大，这3家企业以各自的差异化优势暂时领跑其他竞争者；多边主要由3个群体形成，国产车企，新势力车企以及合资和国外车企，国产车企转型先行一步，与新势力车企各扬其长，赢得国内市场的更多份额，合资和国外车企在新能源布局方面目前来看稍微慢了一步，但是其实力不容小觑，2022年陆续投放新车，给到新势力和国产企业的压力也是非常紧迫的。

2022年1-2月，TOP10车企中，比亚迪市场占有率高达24.9%，比2021年增加7.5%；其次是上汽通用五菱，占比11.1%，市场份额下降2.8%；特斯拉排名第3，占比7.6%，份额下滑了2.6%，由于出口业务，特斯拉在国内的交付量一直不稳定。

TOP10其他车企市场份额在3%-5%之间，小鹏和理想是唯二上榜的新势力车企，蔚来和哪吒只差临门一脚，未能迈入TOP10队伍；奇瑞、吉利、长城、广汽乘用车和长安均是在新能源汽车领域表现不错的国产车企。

从车企所售新能源汽车电池装机量方面来说，电池装机量排在前十的车企，和销量TOP10车企高度重合，奇瑞热销车型是微小型，所售新能源汽车的总带电量偏低，而蔚来的车型都是A级车以上，且销量表现也不错，所以挤下奇瑞进入了动力电池装机量TOP10车企之列。

1-2月比亚迪旗下车型动力电池装机量5.07GWh，占比19.8%，比2021年提高3.9%，这个比例与车型销量市场份额相比，幅度低了不少，这是因为比亚迪旗下插混车型热卖，且势头甚至越过纯电车型，所以比亚迪所售车型的平均带电量是下降的；长城、理想和上汽通用五菱，装机量市场份额落后销量占比，是因为长城和上汽通用五菱主销车型集中在微小型车市场，理想只售增程车型。

特斯拉、小鹏、广汽乘用车、吉利、蔚来车型动力电池装机情况比销量显强势，是因为这些车企多走的是纯电路线，热销车型多是紧凑型及以上，带电量明显更高。

来到磷酸铁锂动力电池车型市场，2022年1-2月搭载磷酸铁锂动力电池的新能源汽车销量是342,979辆，同比累计增长253.5%，装机量13,542mWh，同比增长208.1%。TOP10车企销量占比89.1%，比2021年提升7.3%，市场集中度非常高；磷酸铁锂动力动力电池装机方面，TOP车企车型磷酸铁锂装机量占比也高达79.7%，比2021年提升了10.8%。

比亚迪旗下大部分车型均搭载自家磷酸铁锂刀片电池，磷酸铁锂车型中，超过40%的车型产自比亚迪。上汽通用五菱、特斯拉、奇瑞、长安、广汽乘用车、长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、小鹏汽车，江淮汽车，旗下入门级新能源车型在磷酸铁锂动力电池的装载上，均有倾向。

三元动力电池车型市场，1-2月，搭载磷酸铁锂动力电池的新能源汽车销量是234,661辆，累计同比增长51.4%，装机量12,005mWh，同比增长78.4%。TOP10车企销量占比61.7%，比2021年提升10.6%，市场集中度相比磷酸铁锂车型市场要低，但是集中度提高非常明显，TOP10以外的车企生存条件愈发艰难。

很明显可以看到，比亚迪、特斯拉（国内市场）和上汽通用五菱几乎退出了三元动力电池车型的布局，新势力理想、小鹏、蔚来和哪吒，吉利、上汽乘用等传统车企，南北大众、华晨宝马等合资品牌，是目前三元新能源汽车的主力军。