新能源汽车“拉动”保费快速增长

中央经济工作会议指出，“要着力扩大国内需求”“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”。而随着民众对新能源汽车购买热情越发高涨，其背后的新能源车险市场也持续受到关注。

近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局等四部门印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》，鼓励保险机构健全价格形成机制，根据历史数据、行业经验、市场情况等因素，在依法合规、风险可控的前提下科学厘定新能源汽车保险费率。与此同时，中国人民银行福州中心支行、福建银保监局联合出台的《关于金融促消费工作十条措施》也提出，鼓励保险机构要围绕新能源汽车等创新保险产品服务。

新能源车险需求旺盛

发展新能源汽车产业是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，不仅可以拉动和扩大国内新能源汽车消费，还能促进汽车产业节能减排和绿色发展，可谓一举多得。

在政策红利下，我国新能源汽车市场跑出发展“加速度”。根据公安部发布的数据，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，同比增长67.13%。另据乘联会预计，2023年底，新能源汽车保有量将突破2000万辆，占汽车保有总量的7%。

乘联会秘书长崔东树认为，大城市限购限行因素带来的示范效应推动中小城市购买新能源汽车热潮，因此综合成本差异推动的新能源汽车销量猛增，新能源汽车替代燃油车的进程正在加快。

新能源汽车销售火爆，也拉动了新能源车险保费快速增长。多家研究机构数据表明，除了2020年受承保车辆数量增速放缓影响，近年来我国新能源车险保费增速均维持在40%以上的水平。2021年，我国新能源车险保费规模达到350亿元，同比增长56%。2022年全年，新能源车险保费有望达708亿元，同比增长102%。

目前，我国新能源车险市场仍是头部险企占据主导地位，财险“老三家”的市场份额在七成左右。作为车险增量市场的主阵地，其中的“玩家”不乏传统险企、车企以及保险科技公司。

为科学定价找到更优解

自2021年12月，中国保险行业协会发布的《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》实施以来，不少车主切身感受到新能源汽车专属保险的保障更加精准和全面。针对消费者普遍担忧的电池和充电桩的风险，新能源汽车专属保险均有覆盖，同时还新增了附加自用充电桩损失保险、附加自用充电桩责任保险等，保障这些辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失及人身伤害，集中解决了新技术应用中辅助设施产生的风险。

基于新能源汽车赔付率和维修成本高于燃油车以及专属保障责任范围进一步扩大等因素，也有一些消费者的新能源车险保费出现上涨。新能源汽车专属保险上线一年多来，至今仍面临定价难、定损难等问题。

有汽车行业分析师认为，目前新能源车险整体成本高于燃油车，但这种情况随着市场发展已有所好转。在新能源汽车专属保险推出后，成本水平在进一步下降，逼近盈亏平衡点。

对于科学制定新能源车险保费，业内人士建议，一方面保险公司可以依据自身历史经营数据，对新能源汽车定价模型进行重新评估和完善，重点从车种、使用性质、车价、车龄、品牌、电池制造商等维度制定差异化定价策略及核保规则，并定期实施回溯及动态调整；另一方面加强与保险科技公司、车企合作，通过数据共享，来进行风险控制，提升定价能力。

今年1月，银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，进一步扩大财产保险公司定价自主权，通知明确自6月1日起，商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]。这也被业内称为“车险二次综改”。

可以预期，未来不同保险公司同种类业务的保费差异会进一步拉大。随着新能源汽车技术的进步以及新能源车险保费定价体系的逐渐成熟，保费也会更科学，彼时新能源汽车专属保险的优势将显著大于车主承担保费的成本。

车企与险企跨界融合

新能源车险蓝海之下，除了险企的布局，部分车企却对车险业务展现出积极态度，包括小鹏、蔚来、比亚迪、宝马等车企，纷纷通过成立保险经纪公司、收购或者入股保险经纪公司等方式，先后入局车险行业。此外，几家国内大型车企已通过设立保险公司或者保险中介机构的方式参与其中，如广汽集团、一汽集团早前便成立了下属保险公司。

车企涉足保险业务有三方面原因，北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云分析称，一是希望通过车险形成汽车消费从销售到后期保养维护的闭环，拓展利润来源；二是若能借助信息优势，降低自家品牌汽车的车险保费，能增强汽车竞争力；三是车企本身有很多企财险、责任险等保险需求，设立保险经纪公司也能同步为集团提供服务并获取利润。

北京车车科技有限公司创始人兼CEO张磊认为，新能源车企可以从投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景与用户建立连接，以此拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等业务，在优化车主服务、提升品牌形象、促进车险创新的同时有利于拓展自身盈利空间，实现行业良性发展。

尽管车企真正能形成保险公司这类专业化车险运作还为时尚早，但其与传统保险公司在新能源车险市场“同场竞技”，无疑有利于倒逼传统险企加速革新，双方的优势互补也将最终利好消费者。