聚焦储能企业出海！ 从美国和德国的视角来看2024年海外工商储发展趋势

 

 

 

        注：上世纪90年代，中国摩托车曾因物美价廉在东南亚地区大受欢迎，曾一度占据越南近90%的市场份额，日系品牌逐渐淡出。但为了竞争，中国各大厂商大打“价格战”，卷价格、降成本，最后不惜牺牲产品质量，导致中国品牌受损、口碑下滑，退出市场。

 

        从2023年储能电池和系统出货情况来看，2023年全球储能电池出货量约210GWh，其中以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等国内电池企业出货占全球比例超过94%；2023年全球储能系统出货量约160GWh，其中以阳光电源、比亚迪、中车株洲所、远景能源、海博思创等国内系统企业出货占全球比例超过68%，中国储能企业在全球储能市场取得了十分傲人的成绩。
 

 
 

数据来源：ICC储能数据库
 

 

        2023年储能行业的关键词是“内卷”，从电池到系统，从大储到户储，在内卷严重、价格仍然不断下降的国内市场已然没有给二三线储能厂商生存空间，更不用说能满足头部厂商的“胃口”。于是在去年，所有人的焦点都放在了工商业储能上，去年也被业内誉为“工商业储能”发展的元年。更低的门槛、更多的机会、更广阔的市场空间以及对业主更有吸引力的利润水平，从年中开始的短短几个月，便迅速吸引了大量的企业跨行入局来瓜分新的蛋糕。广东（1.351）、海南(1.063)、湖南(1.012)、湖北(1.002)四地全年平均最大峰谷价差均超过了1元/kwh，火热程度一直高居不下的浙江虽然平均最大峰谷价差虽然仅有0.966元/Wh，位居全国第五，但浙江每个月仍会有数百个备案的工商业储能项目等待进行。

        根据上周阳光电源发布会上的工商业储能白皮书数据显示，2023年全国工商业储能新增装机达3.5GWh，同比增长约300%，其中“浙、粤、苏”等地区新增装机合计2.8GWh，占全国比重约80%。未来几年，我国工商业储能将持续高速增长。
 

 

数据来源：《工商业储能解决方案白皮书》
 

        在市场火热的背后，我们能看到的是在各渠道不断发布的招标、中标、备案、并网信息，但是与之相对的，是更多的企业难以接触到合适的业主、市场很少有好的项目、利润水平越来越接近零刻线等众多难题。正如曾总说的那样，其实不止是电池企业，在保证产品品质的基础上，整个行业在2024年的关键词从“内卷”转向了“出海”。

 

 

        最近权威咨询机构伍德麦肯兹&美国清洁电力协会（Wood Mackenzie Power & Renewables and the American Clean Power）联合发布的《美国储能监测报告-2023年年度总结报告》，根据报告中的数据显示，2023年美国大储新增装机达到了7.91GW/24GWh，相比于上年同期增长99%/111%；户储和工商业社区储能新增装机合计约2GWh，其中户用储能装机0.703GW/1.64GWh，工商业社区储能装机0.123GW/0.338GWh。

 

 

数据来源：Wood Mackenzie&ACP

 

        从规模上看，虽然美国的工商业储能新增规模远不如大储和户储，但在政策的扶持下，以加州为首的部分州工商储装机量在去年开始迅速增加。NEM（Net Metering）是太阳能用户和电力公司之间电费计价的方式，用户通过将白天太阳能产生的余电卖给电网，以获取积分，来抵消买电的费用。在NEM 3.0政策中，大幅度的降低了电力公司对太阳能余电的回收价格，这意味着太阳能与电池存储配合使用将更加有利。

        

        注：NEM 3.0是CPUC提出的新版净能源计量政策。对潜在的太阳能客户有以下几个主要影响。

         大幅度的降低了电力公司对太阳能余电的回收价格

         不附加太阳能税

         太阳能与电池存储配合使用将更加有利

         从侧面增加了使用太阳能的门槛

         太阳能余电回收价值将不再基于零售价，而是根据每天中不同的小时计价

 

        在总结报告中Wood Mackenzie也对未来几年美国储能市场进行了预测，其中提到：储能系统成本的不断降低，以及储能激励计划和NEM 3.0的出现，将促进工商业储能在未来的增长，预计到2028年，美国工商储年新增装机将达到1.2GW。

 

 

数据来源：Wood Mackenzie&ACP

 

        在今年3月4日，美国加州公共事业委员会（CPUC）出台了一项新的社区太阳能储能计划。随着加州开放社区太阳能+储能计划，加州的工商业储能装机量可能将在2024年翻倍增长。

 

 

        从乌克兰战争两年后，欧洲的能源和安全架构发生了重大变化，德国和其他欧洲国家基本上不再依赖俄罗斯能源进口。2023年，德国从主要电力出口国转变为净进口国。由于核电站关闭、太阳能发电量低以及其他市场提供的电力更便宜，德国的传统煤炭发电量低于前几年，结果导致德国越来越依赖来自法国和丹麦的进口，居民及工商业用户平均电价相对往年还是处于一个较高的水平。

 

 

图：德国电力生产结构变化趋势

 

        从2023年德国电力生产结构来看，可再生能源发电的比例却提高了，但核心原因在于发电总量降低，并不是其绝对值提高。

 

 

图：2023年德国电力结构分布图

数据来源：AGEB

 

        从用户的角度来看，许多德国工业公司依赖廉价的俄罗斯管道天然气，其中包括许多其他产品所需的基本材料的主要生产商。天然气价格的永久性上涨对他们的竞争力和生产会产生长期影响，他们会产生一些必要的担忧。分布式光伏和储能的安装对于这些用户来说非常有吸引力，既可以提供更加可靠的电力保障，又可以降低电力成本。

 

        根据IESE的数据显示，截至到2023年12月德国工商业储能总装机达0.448GWh，新增装机为0.169GWh，同比增长60.8%。尽管工商储的装机量和德国的户储装量机比起来微不足道，但今年预计仍会保持一个较好的增速。

 

 

数据来源：ISEA
 

        近期德国知名储能系统集成商Sonnen也发布了第一款工商业储能产品—FlexStack，该储能系统主要针对工业、商业和农业场景，整机功率范围为92~368kw，整机容量范围为110~495kw。在产品卖点上，模块化的设计也带来了更高的灵活性。

 

 

 

 

        从美国和德国目前工商储的现状和发展趋势来看，2024年很有可能迎来爆发式的增长，国内储能企业出海势在必行，如何在海外做好更加合理的本地化部署并打通销售渠道，快速在前期抢占市场，可能是企业未来要考虑的重要问题之一。