诺德股份拟向不超过35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于投入公司及其子公司或湖北诺德锂电项目建设、补充流动资金或偿还债务等。
湖北诺德锂电为诺德股份控股子公司，从事锂电池用电解铜箔、印制电路板用电解铜箔生产和销售。“年产4万吨高档电解铜箔工程项目”是其未来经营业绩的主要来源，截至2023年12月31日，“年产4万吨高档电解铜箔工程项目”尚未正式投产。
技术方面，湖北诺德锂电具备批量生产和交付4.5μm及4μm极薄铜箔能力，同时具备小批量生产3.5μm极薄铜箔的能力。
另外，湖北诺德锂电具有产能优势，其所在的黄石生产基地设计产能10万吨，主要产能依托湖北诺德锂电建设，产能释放空间较大。湖北诺德锂电产能达产后，公司的高端电解铜箔产能将进一步提升，从而进一步夯实市场领先地位。同时，湖北诺德锂电将坚持以创新驱动发展，引入储能电站配套项目，降低能源耗用成本，最大程度发挥规模生产优势，增强规模效应。
诺德股份表示，本次收购完成后，公司将增强对湖北诺德锂电的管理与控制力，有助于提升湖北诺德锂电运营效率，进一步提升湖北诺德锂电的综合竞争力和盈利能力，有利于公司突出主营业务的核心竞争优势。
值得一提的是，诺德股份拥有青海西宁、广东惠州、湖北黄石、江西贵溪四大生产基地，青海西宁和广东惠州生产基地已基本完成建设，湖北黄石将成为诺德股份未来重点建设的生产基地之一。本次收购完成后，将进一步增强上市公司在湖北的区域影响力，贴近下游产业链，快速响应客户需求，有利于实现上市公司的产业布局。
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