行业前沿
宁德时代、比亚迪将推出6C电池
据昨晚报道，宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：有接近比亚迪的人士透露，比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。
国轩高科两座电池工厂落地
近日，国轩高科与摩洛哥政府在其首都拉巴特签署了一项战略投资协议，国轩高科将在摩洛哥建造该国首个电动汽车电池超级工厂，总成本为128亿迪拉姆（约13亿美元）。
据悉，该工厂的初始电池产能为20GWh，未来，国轩计划将产能进一步提升至100GWh，预计最终总投资额将高达650亿迪拉姆（约65亿美元）。值得一提的是，在摩洛哥项目最终敲定的一周前，国轩高科美国子公司Gotion也赢得了密歇根州当地法院裁决，将继续建造电动汽车电池组件工厂。
—锂电材料端—
碳酸锂：
本周，国内碳酸锂现货市场再次陷入低迷，价格呈现持续下滑的趋势。主因是6月份下游行业的库存情况和排产计划所展现出的不乐观态势。随着库存积压和排产计划的缩减，市场对未来碳酸锂价格的预期比较悲观，下游材料企业普遍缺乏囤货的积极性，导致碳酸锂价格随着下游需求的疲软而不断震荡。
从供应端来看，国内碳酸锂的生产目前基本保持稳定。盐湖资源逐步进入季节性丰产阶段，锂盐和锂资源的进口也在稳步增长。然而，近期江西地区的持续降雨天气却给碳酸锂的物流运输造成了影响，装车发货和货到入库的有一定延误。
需求端，6月份的排产情况并不乐观。磷酸铁锂和三元材料的产量预期均呈现环比双降的趋势，这意味着对碳酸锂的需求将进一步减少。同时，当前市场上客供比例较高，这也使得下游企业对于锂盐的采购动作变得更为谨慎，企业收紧了库存天数，进一步压缩了碳酸锂的市场需求。此外，国际政治经济形势的变化也对碳酸锂市场产生了一定的影响。美国对中国电动车增加高额关税的举措，对新能源产业链的需求端形成了利空影响。
尽管期货市场短期内出现了反弹的迹象，但这很可能是由于接近主力合约交割月，空头移仓所导致的弱势反弹。从长期来看，碳酸锂价格仍将呈现趋弱震荡的态势。
碳酸锂6月13日最新价格：
电池级99.5%：9.9-10.15万元/吨
工业级99.2%：9.6-9.7万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周三元材料市场需求持续疲软，呈现出弱于预期的态势。一方面，国内外市场对三元动力电池的需求放缓，导致下游电池企业对三元材料的采购需求明显减少；另一方面，硫酸镍、硫酸钴等前驱体价格受供应面不确定因素影响减弱，已开始回调。
6月份市场需求未能提供有效支撑，预计三元材料价格仍有进一步下跌可能。此外，电池厂订单不及预期，材料企业对原料的备货采购情绪较前期更为谨慎。展望短期市场，受原料价格回调影响，三元材料价格可能同步走低，市场料将维持震荡偏弱态势。
三元材料6月13日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.5-12.5万元/吨
三元材料8系811型：15.5-16.6万元/吨
磷酸铁锂：
本周磷酸铁锂市场价格继续下跌，主要受碳酸锂价格走弱影响。动力及储能需求均偏弱运行，所以电池企业前期备库的碳酸锂急于出手，客供比例明显提高，这导致材料企业自采的碳酸锂累库，面临着库存跌价损失。另外电池企业招标未按之前预期进行，市场反馈可能是前期负极等材料招标未达压价预期，所以磷酸铁锂招标进程放缓。
磷酸铁方面，虽然价格有所上涨，但实际涨幅远低于成本上涨幅度，企业亏损加大。不过工铵等原料上涨势头放缓，这在一定程度上缓解了磷酸铁锂企业的成本压力。
磷酸铁锂6月13日最新价格：
磷酸铁锂动力型：4.08-4.25万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场变动较小，比亚迪招标但价格有所上涨。然而，此次涨价并未给供应商带来显著盈利空间，除比亚迪外，其他电池厂商尚未出现涨价动作，整体负极材料价格上涨意愿并不强烈。需求方面，无论是动力电池还是储能电池领域，相较于4-5月份均有所走弱。这导致下游生产意愿减弱，备库情绪也有所下降。展望后市，由于下游需求疲软，预计负极材料价格将以弱势震荡为主要走势。
针状焦市场目前表现相对稳定，价格保持平稳，主要因负极材料厂商本月订单基本签订完毕。上游原料方面，低硫石油焦呈下行趋势，上周价格明显下降；中硫焦市场活跃，出货良好，价格持续上涨，预计仍有小幅上涨空间。
本周，石墨化代工市场小幅推涨。代工订单方面呈现两极分化：长协订单量稳中有增，而中小型代工企业装炉量低位徘徊。代工价格方面：由于当前石墨化优质产能较为紧俏，不少大型代工厂已经上调代工费用，但新涌现的中小型代工企业，为了保证正常运营，不得不接纳利润空间有限的低价订单，确保生产线持续运转，故而代工市场总体低廉价格态势尚未发生明显转变。
本周，石墨化代工市场总体保持稳定。价格方面，部分石墨化厂已确认涨价，低价上调200-500元/吨，高价暂时未变。订单分布呈现分化：技术成熟、供应稳定的大型石墨化工厂受到负极厂商青睐，长协订单量稳定，装炉量接近满产；与之对比，中小型代工企业仍处于产能控制或利用率极低的状态。
负极材料6月13日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求平稳，整体市场内卷加剧，获取新客户的难度加大，本周出货量及开工率基本保持稳定，部分电池厂仍以压低电解液供应商价格来降本增效。价格方面，本周电解液市场价格基本平稳，无明显波动
原料方面，本周六氟磷酸锂市场需求平稳，各大厂家开工率及出货量基本保持稳定，市场并无明显的增量；价格方面，本周碳酸锂价格小幅波动，在成本带动下，本周六氟价格小幅微调。溶剂市场开工率及出货量基本稳定，价格基本稳定。添加剂市场产能及市场供应充足，大厂开工率稳定，部分小厂开工率下调，价格基本稳定。
短期来看，电解液市场需求表现一般，6月份整体市场以稳为主
电解液6月13日价格：
六氟磷酸锂国产：6.55-6.75万元/吨
动力三元电解液：1.9-2.25万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.4-1.75万元/吨
隔膜
本周隔膜市场需求开始出现减弱迹象，主要受储能市场和动力市场双重影响。一方面，市场传闻630储能项目接近尾声，导致部分二三线储能厂商在手订单明显减少；另一方面，动力市场进入三季度淡季，整体需求减弱。
三季度市场预计将进入需求平稳期。厂商生产节奏整体保持平稳或小幅微降，以平稳过渡需求淡季。对于未来市场预期，三季度后期隔膜厂商可能会提升产量，为应对四季度潜在需求增长做准备。
隔膜6月13日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.735-0.985元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.95-1.2元/平方米
锂电下游需求：
电池
本周锂电池市场整体预期呈稳中偏弱态势。6月份市场表现分化，头部企业动力电池需求放缓，储能端表现不一：以国内储能为主的企业随着630装机需求基本释放完毕，近期订单减量明显；而拥有海外储能订单支撑的企业开工相对平稳。
而对于后续7月份预期，随着新能源车市场进入传统淡季，叠加数码消费端需求释放后进入生产调整期，市场整体预计进一步走弱。
价格方面，关键原料锂盐价格继续下行，加上此前大涨的有色金属进入高位震荡区间，电池成本未来可能还有小幅下跌空间。在市场竞争依然激烈的情况下，电池产品报价不排除进一步下探的可能。
锂电池6月13日最新价格：
方形三元动力电芯：0.42-0.5元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高镍）：680-810元/KWh
新能源车：
本周新能源汽车市场总体保持强劲势头。6月3日至9日周度销量约17万辆，虽环比下降18.6%，但新能源车渗透率已达到约50%，今年至今整体渗透率为41%左右。预计年底有望实现45%的渗透率目标。品牌方面，比亚迪以5.3万辆领跑，特斯拉和理想紧随其后。值得关注的是，小米汽车上周销量突破2000辆，表现超出预期。特斯拉方面，Model Y今年不会改款。
尽管新能源汽车市场表现亮眼，但整体汽车市场仍面临挑战。周度总销量为33.6万辆，低于平常40万辆的预期水平，反映出燃油车市场的持续下滑。
海外市场方面，欧盟最新声明将对中国新能源汽车征收最高38.1%的额外关税，加上原有10%关税，总关税率最高可达48.1%。不同车企面临不同税率，如比亚迪17.4%，吉利20%，上汽38.1%。此政策将于7月4日起实施，但仍有磋商空间。此外，土耳其宣布对中国燃油车征收40%额外关税。
展望6月，市场将迎来多款新车上市，包括小鹏子品牌mono A级轿车、深蓝硬派越野G318和领跑C16中型SUV等。特斯拉将召开年度股东大会，可能会影响市场走向。整体来看，尽管面临海外市场关税压力和燃油车市场下滑，中国新能源汽车市场仍保持活跃，新车型的推出和持续增长的渗透率将为市场注入新动力。
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