行业前沿
八部门联合发布公告，推动新能源公交车动力电池更换
工业和信息化部、交通运输部、公安部、商务部等八部门近日联合发布公告，宣布在确保整车安全的前提下实施新能源城市公交车辆动力电池更换工作，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则。国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，旨在确保老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池，服务人民群众安全便捷出行。
公告明确了更换动力电池的性能要求及更换后整车性能应满足的强制性国家标准，同时规定废旧动力电池应移交至回收服务网点并上传溯源信息。此前发布的《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》明确，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池给予定额补贴，每辆车平均补贴6万元，其中更新新能源城市公交车补贴8万元，更换动力电池补贴4.2万元。
国家发改委和能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》
8月21日，国家发展改革委办公厅和国家能源局综合司印发了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。该方案提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，以及输配电、风电、光伏、水电等领域的设备更新和技术改造。方案还鼓励风电场和光伏电站进行设备更新和循环利用，通过技术提升和优化布局，提高发电效率和系统支撑能力。
此外，方案强调以标准提升促进设备更新和技术改造，加快制定和应用车网互动、大功率充电等技术标准，淘汰低效、失效充电桩，提升产业质量。方案还提出加大财税金融支持力度，强化银企对接，支持设备更新和技术改造项目，并加强要素保障和创新支撑，推动能源重点领域设备更新和技术改造，助力实现碳达峰碳中和目标。
鹏辉能源固态电池技术获重大突破
8月21日，鹏辉能源公众号发布消息称，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开。在宣发海报上，鹏辉称本次技术发布会是“固态电池真正的突破”。
截止发稿前，鹏辉能源公司股价已连续8月21日和8月22日两日涨停。
——锂电材料端——
碳酸锂：
本周，碳酸锂现货市场的报价在经历了整体企稳后，呈现出小幅反弹的态势。尽管本周锂价出现了明显的反弹迹象，但实际市场上的交易量却并未随之显著改善。
从供应方面来看，锂云母提锂的产量减少情况较为明显，但锂辉石提锂和盐湖提锂的产量均有所增长。因此，尽管有部分减产情况，但整个锂行业的生产规模下滑幅度仍然有限。需求方面，随着材料生产旺季的即将到来，以及9月份国庆长假带来的备货需求增加，目前市场对9月份的供需状况持有好转的预期。然而，由于当前锂盐市场的基本面仍然保持宽松格局，预计反弹高度有限。
碳酸锂8月22日最新价格：
电池级99.5%：7.43-7.73万元/吨
工业级99.2%：6.98-7.18万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周三元材料市场预期稳中向好。8月份的预期较为乐观，主要由于头部企业以中镍和高镍等型号的出货带动较强。然而，进入9月份后，市场预期可能会有所放缓甚至下滑，主要因为三元材料的订单支撑主要依赖于动力市场，而动力市场的整体带动效果相对有限。
价格方面，硫酸镍和硫酸钴等原料在过去两个月相对稳定，没有出现明显的价格波动。因此，前驱体环节的报价也保持稳定。然而，锂盐的报价波动较大，本周暂时维持相对稳定。未来锂盐价格走势将取决于9月份新增订单的表现，如果订单超预期，价格可能会上涨，否则短期内价格将以相对稳定为主。
三元材料8月22日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.4-12.2万元/吨
三元材料8系811型：14.6-15.5万元/吨
磷酸铁锂：
本周磷酸铁锂价格相对稳定。虽然碳酸锂的价格跌幅没有之前那么快，但仍存在一定的损失。目前，碳酸锂的购买价格大约在九五折左右，而电池结算价格则在九到九二折之间，折扣较大。此外，一些老企业没有新的产能扩展，而新企业则按计划逐步扩展产能，逐渐推向市场。
老企业的产能已经足够，但开工率低。新企业则按照2万吨一期、5到10万吨二期的节奏扩展产能。下游电池大厂通常要求供应商的产能至少达到5万到10万吨，才能导入供应。因此，新企业以5万吨起步的产能进行试水，以期获得订单。
磷酸铁锂8月22日最新价格：
磷酸铁锂动力型：3.42-3.57万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场整体变动较小。尽管“金九银十”即将到来，但企业对市场需求的预期并不乐观。负极企业对后续生产和备货持谨慎态度。价格方面，负极材料价格暂时稳定，相关材料对其支撑不足，需求也未能有效拉动价格上涨。预计未来负极材料市场将以维稳为主，整体生产节奏保持平稳。
本周针状焦市场整体价格波动不大。负极材料的采购量明显下降，但石墨电极的需求为市场提供了一定支撑。由于开工企业数量不多，且订单相对稳定，生焦供应量较低，市场处于供需两弱的状态，价格暂时保持稳定。
石油焦方面，负极材料需求下降导致价格迅速走低，中硫焦价格也随之下滑。低硫焦市场价格降幅较大，但其他行业的采购有所回暖。整体来看，石油焦市场需求依然疲软，短期内难以扭转。
本周石墨化代工市场整体变动不大。由于下游需求不及预期，对石墨化代工的拉动作用有限。本周小厂商未接到新的零散订单，市场需求依然疲软。由于需求较弱，石墨化代工价格没有上涨迹象，且目前价格已处于较低水平，短期内不会再降。部分小厂维持较低的开工率，主要处理长协订单，预计8月份不会有新的零散订单。
负极材料8月22日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求稳中微增，大厂开工率及出货量稳中微增，小厂开工率及出货量基本稳定，根据现有市占率情况来看，电解液市场基本洗牌结束，而海外订单预估到2028年才会陆续上量；价格方面，本周电解液原料价格基本稳定，需求端亦相对平稳，本周电解液价格无明显波动。
原料方面，本周六氟磷酸锂需求基本稳定，在利润空间基本不存在的情况下，只有大厂保持一定的开工率，小厂仍然处于停产状态，本周开工率稳定，市场库存量继续下调；价格方面，因六氟价格基本跌至成本线以下，碳酸锂的小幅波动并不能带动六氟价格的波动，本周六氟价格基本维稳，无明显变化。溶剂市场开工率基本稳定，出货量稳定，市场库存量有所减少，价格处于历史低价，无明显波动。添加剂市场供应充足，开工率基本稳定，价格维稳。
短期来看，整体市场需求稳中微增，8月份市场有一定增幅。
电解液8月22日价格：
六氟磷酸锂国产：5.3-5.55万元/吨
动力三元电解液：1.78-2.13万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.52-2.06万元/吨
隔膜
本周隔膜市场整体波动不大，行业生产和开工保持平稳。8月和9月的排产情况小幅增长，但整体增幅有限。部分厂商由于上半年库存积累较多，主要以去库存为主，产量维持当前水平。近期，包括恩杰在内的一梯队和二梯队厂商的多个基地陆续投产，预计三季度市场新增产能将超过15亿平方米，供需比进一步扩大。价格方面，由于上半年市场竞争激烈，价格出现较大幅度下降，目前价格处于平台期。预计第四季度下游电子厂商将启动新一轮价格谈判，价格将进一步承压。然而，由于头部厂商的单品盈利能力已大幅下降，整体价格下探空间有限。
隔膜8月22日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
锂电下游需求：
电池
从需求端来看，本周锂电池市场表现有所分化。储能市场订单依然强劲，尤其是海外市场在第三、四季度的储能订单超出预期，带动了头部企业的增量。动力市场整体表现偏弱，虽然补贴政策带来了一定的订单增加，但整体带动效果有限。数码消费市场由于9月份苹果新机型的备货需求，材料端已在七、八月份开始反应，目前高端数码需求较好。预计中国市场的双11需求将在9月份开始显现。
价格方面，锂盐价格处于探底过程，虽然近期期货价格有所上调，但持续性和反弹空间有限。整体来看，锂电池报价预计维持在现有水平，短期内价格走势平稳。
锂电池8月22日最新价格：
方形三元动力电芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高镍）：670-800元/KWh
新能源车：
据最新数据，上周乘用车销量为41.3万辆，其中新能源汽车销量为21.6万辆，渗透率达到了52.12%，连续两周突破52%。年度累计渗透率为43.42%。随着成都车展的临近，各家车企纷纷推出新车，市场竞争激烈，价格战持续。宝马采取了涨价策略，但销量出现断崖式下降，预计未来将不得不再次降价。
美国市场方面，7月份新能源汽车销量为12.3万辆，其中纯电动车销量为10.07万辆，插电式混动车销量为2.23万辆。整体来看，美国7月份新能源汽车销量同比下降了1.2%，即使在补贴政策的支持下，市场表现依然不佳。
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