行业前沿
曾毓群：当前行业固态电池尚无法投入市场应用
在近日举办的2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群在主题演讲中，谈到关于宁德时代固态电池的最新进展。
曾毓群表示，宁德时代在全固态电池上，已经投入了7-8年的时间进行研究。研发全固态电池的关键，在于对材料和化学体系的研究，其中最难的就是“固-固界面”问题。他举例称，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，1是刚开始涉及这一领域，9是技术成熟，可以投入大规模生产。
当前行业最高水平只到了4左右，只是做出了一些器件样品，进行一些实验验证。这些器件的使用，有很多边界条件，如要在6000个大气压下，才实现较高的低温性能等。这意味着这些器件还无法投入市场应用。
沃尔沃宣布不再坚持2030年全面电动化目标
9月4日，瑞典汽车制造商沃尔沃汽车宣布不再坚持2030年实现全面电动化目标，并预计届时其产品阵容中仍会包括一些混合动力车型。
沃尔沃汽车在声明中表示，到2030年，该公司销售的汽车中将有90%至100%为纯电动汽车或插电式混合动力汽车，剩余10%为轻度混合动力汽车。
沃尔沃汽车声称，插电式混合动力汽车将是该公司未来利润增长的关键。另外沃尔沃将对XC90插电式混合动力车型进行改款，且首批车辆将在今年年底前交付给客户。
由于缺少平价车型，加上充电站建设缓慢，电动汽车需求有所放缓，同时，大型汽车制造商也在努力应对欧盟对中国产电动汽车加征关税的影响。
大众汽车规划关闭德国工厂
大众汽车正着手规划其在德国本土工厂的停产关闭方案，这标志着自1937年创立以来，大众首次面临为求生存而不得不关闭工厂的艰难抉择。
尽管去年大众已启动大规模的成本削减措施，成效却不尽如人意，加之德国汽车工会薪资协议的束缚，大众只能转而采取提前退休和自愿离职补偿的方案来减轻成本压力。
去年六月，大众宣布了至2026年削减100亿欧元成本并提升营业利润率至6.5%的目标，但今年上半年，其营业利润率已骤降至2.3%，未来前景堪忧。
——锂电材料端——
碳酸锂：
本周，碳酸锂的成交价格重心小幅下移，尽管近期材料厂的现货采购量略有增加，但仍然出现了轻微下调的趋势。消息面，昨日雅保举行了200吨电碳拍卖，包括由容汇锂业、吉诚锂业分别生产的电池级碳酸锂，其中容汇100吨竞拍价格为73035元/吨，另外吉诚100吨价格为77050元/吨，随后雅保确认，7.7万元价格的投标已取消。此外，雅化集团公告，全资子公司雅安锂业与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议，有效期为2026年1月至2028年12月。
供给端，国内云母端成本倒挂，江西地区存在减停产现象，产量出现下滑，四川地区维持正常生产，盐湖有季节性增量。进口方面，智利出口中国锂盐量4连降，智利8月出口中国锂盐量（主要为碳酸锂）1.21万吨，环比-3611吨/-23%，同比-76吨/-1%，连续4个月环比出口量下滑。此外，雅化锂盐扩产项目9月试生产，包括3万碳酸锂和2万氢氧化锂，产能释放需要一定时间，对供应的影响预计到明年才有体现。
需求端，随着金九银十的到来，动力订单和储能订单均呈现增长态势，但目前锂盐厂反馈没有明显感觉到下游出现备库需求，观望情绪浓厚，预计短期碳酸锂价格还是在7万元上方震荡运行。
碳酸锂9月5日最新价格：
电池级99.5%：7.35-7.65万元/吨
工业级99.2%：6.9-7.1万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周三元材料市场中，动力端在8月份已释放了不少9月份的原料需求，因此9月份的需求预计将维持稳中偏弱，小幅下降的态势。数码消费端则在9月份进入双11前的备货节点，订单有所增加，在一定程度上弥补了动力端的减量。
价格方面，碳酸锂期货价格近期有涨有跌，但总体价格重心并未明显偏移。由于市场对9月份降息预期的判断，大宗金属价格有所回升，三元原料的报价也出现了一定的上涨。然而，三元前驱体和正极材料的报价目前并未有过多调整。未来如果降息预期实现，大宗金属价格上涨可能会对三元材料的原料成本和成品报价产生一定影响。
三元材料9月5日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.4-12.2万元/吨
三元材料8系811型：14.6-15.5万元/吨
磷酸铁锂：
本周磷酸铁锂市场需求依然强劲，环比有所增加，但企业间表现分化明显。一些企业实现满产满销，另一些企业则面临订单不足的困境。国资背景企业的供应量和出货量显著增加，反映出下游对价格的压制较为严重，导致企业在接单时普遍面临亏损，只是亏损程度不同。私企由于资金压力较大，接单能力相对较弱，而国企则因有补贴支持，接单量较多。未来市场预期是国资背景企业在市场洗牌中可能胜出。
磷酸铁锂9月5日最新价格：
磷酸铁锂动力型：3.33-3.46万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场整体小幅回暖，但增幅不大。企业对未来市场仍持谨慎态度，不敢大幅扩大生产。本周负极材料价格基本保持稳定，没有明显波动，上游原材料价格缺乏大幅上涨的基础，对负极材料价格的支撑作用有限。上市公司披露中报显示负极材料企业毛利水平有所下降，有的通过以量补价的形式来维持利润。
本周针状焦市场整体情况较好，但生焦市场表现不佳。许多企业反馈负极材料本月拿货量很少，许多工厂没有新订单，期待9月底或10月份能有补库和回暖的情况。目前，生焦产量不多，主要集中在煅后焦的生产，开工企业数量较少，开工率偏低。
石油焦方面，低硫焦本周价格小幅上涨，主要是为了试探市场反应，避免进一步降价。目前出货情况较为稳定。中硫焦价格保持稳定，维持在前段时间降价后的水平。负极材料厂家的拿货积极性尚可，按需补货。
本周石墨化代工市场整体情况与上周相似。下游需求虽有小幅增长，但整体供应和需求仍未显著提升，导致对外订单量较少。自供企业由于需求环比微增，情况较好，但外协企业状况较为惨淡，缺乏订单。本周石墨化代工的报价较低，许多企业亏本运营，不愿接低价订单，部分企业可能转向石墨电极市场。预计短期内市场将继续保持稳定，自供企业情况较好，而外协企业订单量依然不足。
负极材料9月5日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：50000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求稳中有增，电解液大厂表现较好，开工率及出货均有小幅提升，二三梯队厂家出货量基本稳定；海外电解液市场需求偏弱，国内电解液市场增速明显，业内厂家仍然在红海厮杀，成交价格极低；本周电解液价格维稳，预计未来几个月价格波动较小。
原料方面，本周六氟磷酸锂市场需求小幅微增，个别大厂开工率小幅提升，部分厂家为了维持一定利润水平，维持原有开工率，整体市场供应量稳中微增；价格方面，由于成本端碳酸锂价格无明显上涨或者下跌，市场需求亦无大幅增加，本周六氟磷酸锂价格持稳。溶剂市场产能过剩，整体市场开工率较低，价格稳定。添加剂市场供应充足，市场开工率及出货量基本稳定，价格无明显波动。
短期来看，整体市场稳中有增，9月份市场仍有一定增幅。
电解液9月5日价格：
六氟磷酸锂国产：5.3-5.55万元/吨
动力三元电解液：1.75-2.1万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.49-2.03万元/吨
隔膜
本月隔膜市场整体排产预计在9月初将有小幅上调，主要受下游需求旺季到来的推动。储能需求的拉动相对动力需求更为显著，尽管订单持续增加，但行业整体产能利用率有所下降，主要由于新增产能在年底陆续投放，导致目前行业整体产能闲置率较高。
近期，美联新材公告暂停扩建其规划的第二期隔膜产能项目，成为行业首家公布暂缓新增产能的企业。这一举措加剧了市场对隔膜产能过剩的担忧，预计未来可能会有更多厂商陆续公告新增产能放缓或停滞的情况。
隔膜9月5日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
锂电下游需求：
电池
本周电池市场总体需求表现出旺季的变化趋势，动力、储能和数码消费领域的开工情况均有所上升，预计环比增幅在10%左右。现阶段，由于9月份生产所需的原料在7、8月份已陆续释放，上游环节的变化相对平缓，环比变化不大。
价格方面，下游对锂盐价格的预期以震荡为主，9月初的备货需求使得短期内价格不会明显下跌，因此电芯产品的报价也没有做过多调整。
锂电池9月5日最新价格：
方形三元动力电芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高镍）：670-800元/KWh
新能源车：
据最新数据，上周在报废政策和城市级别消费补贴的刺激下，乘用车销量达到51.6万辆，环比增长10.49%；其中新能源汽车销量为25.5万辆，环比增长5.81%。乘联会公告显示，8月份新能源汽车渗透率达到53.14%。年累计数据显示，新能源汽车销量为600.04万辆，同比增长35%，年累计渗透率为44.55%。
8月份，合资品牌中仅本田公布了销量数据，同比下降44.29%，1-8月累计销量环比下降27.19%。海外市场方面，大众在欧洲计划关闭部分工厂。德国8月份新车登记同比下降27.8%，预计欧洲整体市场也将大幅下降。
储能：
本周储能市场的最新数据显示，大唐集团发布了4GWh年度框架采购，56家企业参与投标，价格区间为0.467元/Wh至0.605元/Wh，均价约为0.52元/Wh。两小时和四小时储能系统的比例为1:1。
在市场热点方面，在本周举行的储能领跑者联盟的展会上，远景能源发布了700+Ah的大容量电芯，应用于其8MWh+储能系统，能量密度达到440+Wh/L，循环次数超过15000次。中车株洲所联合国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、兰钧新能源等发布了688Ah超大储电芯。
工商业储能方面，沃橙新能源的报价为0.58元/Wh，账期六个月，为工商业储能目前最低价格。科陆电子的报价为0.598元/Wh，采用楚能新能源的电芯，质保三年。宁德时代的报价则为0.6元/Wh以上。
近期电芯价格再创新低，最低达到0.25元/Wh。由于供大于求，因此行业内普遍采取降价抢夺市场的策略，加速了电芯价格下探速度。
另外，本周阳光电源同英国企业BW签约了1.4GWh的海外项目，项目地点在英国。阳光电源今年已累计签下13GWh的订单。
整体来看，行业内更关注海外市场。国内市场竞争激烈，工商业储能价格已降至无利润水平，目前头部企业靠资源置换主导大储市场，中小企业只能转向工商业储能。
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