武汉市智能网联汽车开放测试道路范围（截至2023 年底） 武汉市累计开放测试道路里程（公里）
一、厂商：萝卜快跑稳居全球最大自动驾驶出行服务商2025 年有望全面盈利萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已成长为全球最大的自动驾驶服务商。2021 年 8 月 10 日，在百度世界大会上，百度发布了无人车出行服务平台“萝卜快跑”，定位为面向公众的常态化出行平台，让更多用户更方便的享受到自动驾驶服务，为商业化运营和多元化增值服务做准备。 发布以来，萝卜快跑服务范围迅速扩展，已获准在北京、深圳、武汉和重庆四个城市向公众提供完全无人驾驶打车服务。2024Q1，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约 82.6 万单，同比增长 25%。截至 2024 年 4 月 19 日，萝卜快跑在开放道路提供的累计单量已超过 600 万，稳居全球最大的自动驾驶出行服务商。 萝卜快跑第五代无人车自动驾驶套件与 AI 系统 百度深耕自动驾驶研发十年，为 Robotaxi 业务铸就强大技术基石。 百度自动驾驶研发历程可分为三个阶段： 1）2015 年底，百度成立自动驾驶事业部，计划在三年内实现自动驾驶汽车的商用化，并在五年内实现量产。但由于当时激光雷达等硬件成本高昂、使得百度无人车难以量产落地，以及小马智行、禾多科技等 AI 创业公司涌现导致百度无人车部门人才外溢流失，百度 L4 无人车推进受阻； 2）2017 年，百度重新调整自动驾驶业务，将自动驾驶（L4）以及智能驾驶（L3）进行整合，组建了 IDG 智能驾驶事业群，并于同年推出 Apollo 计划，主动开放旗下的自动驾驶技术，为车企智能驾驶提供开源赋能。但由于当时具有智能化前沿意识的车企较少，Apollo 智驾开源项目未能取得预期效果； 3）2019 年，百度选择收缩量产智驾方案，将业务重心移到 Robotaxi 出行业务。2013 年至今，百度自动驾驶车型已迭代至第六代 Apollo RT6。通过持续的技术创新与战略调整，百度逐步在自动驾驶领域建立起领先优势，为 Robotaxi 业务铸就强大技术基石。 百度 Apollo 自动驾驶车型迭代历程 全无人商业化进展迅猛，萝卜快跑有望于 2025 年进入全面盈利期。2022 年8 月，武汉率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向萝卜快跑发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务，为全国首批全无人自动驾驶商业化出行服务。2022 年 8 月以来，萝卜快跑在武汉进展迅猛，截至 2024 年 5 月，萝卜快跑在全国已完成超过 600 万次出行服务，在武汉的服务面积已超过 3000 平方公里，覆盖 770 万人口。萝卜快跑希望，到 2024 年底，能够在武汉实现收支平衡，并在 2025 年全面进入盈利期，成为全球首个实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台。 萝卜快跑累计订单量（万单） 萝卜快跑武汉全无人驾驶订单比例 自动驾驶大模型全面部署，第六代无人车已交付使用。2024 年 5 月 15 日，百度 Apollo 在武汉百度萝卜快跑汽车机器人智行谷举办 Apollo Day 2024，发布了自动驾驶大模型与新一代无人车的最新进展： 1）自动驾驶大模型 Apollo ADFM。该模型是全球首个支持 L4 自动驾驶的大模型，基于大模型技术重构自动驾驶系统，兼顾技术的安全性和泛化性，安全性比人类驾驶员高出 10 倍以上，可以覆盖城市级全域复杂场景； 2）第六代无人车。萝卜快跑第六代无人车全面应用了“百度 Apollo ADFM 大模型+硬件产品+安全架构”的方案，通过 10 重安全冗余方案、6 重 MRC 安全策略，确保车辆稳定可靠。第六代车成本相较于五代车直接下降 60%，价格仅 20 万元，已开启首批交付，即刻起在武汉投入使用，年内在武汉完成千台无人车的部署。 除萝卜快跑外，国内小马智行、文远知行、AutoX 等公司 Robotaxi 业务进展较快。 1）萝卜快跑已经于武汉、北京、深圳等 11 个城市开放载人测试运营服务，截至 24 年 5 月，已在武汉投放超 500 辆无人车，截止 24 年 7 月，测试里程超 1亿公里，订单量超 600 万； 2）小马智行已在 4 个城市部署无人化自动驾驶车队，在 3 个城市启动无人化商业收费服务，截至 2024 年 7 月，车队规模为 450 辆，测试里程超 3300 万公里； 3）文远知行已在 5 个城市运营，截至 2024 年 4 月，车队规模超 1000 辆，测试里程超 2500 万公里； 4）AutoX 已在 6 个城市运营，截至 2023 年 4 月车队规模超 1,000 辆，截至24 年 1 月自动驾驶运行域超 2,000 平方公里。 二、城市：武汉已成为全球最大无人驾驶运营服务区 北京深圳全无人商业化正在进行 武汉先发优势卓著，已成为全球最大无人驾驶运营服务区。2022 年 8 月 8 日，武汉、重庆两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向萝卜快跑发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。2023 年 12 月 13 日，武汉市经信局的资料显示，武汉已成为全球最大的无人驾驶运营服务区。截至 2023 年底，武汉拥有常态化运行的自动驾驶车辆近 500 台，其中全无人车辆超 300 辆，位居全国首位。我们认为，政策大力支持、汽车产业链完备、公众接受度高，是驱动武汉无人驾驶运营推进迅猛的三大要素： 政策大力支持，测试道路里程快速增长。2019 年 9 月 22 日，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区正式揭牌，是国内第六、中部首个国家级智能网联汽车测试示范区。示范区揭牌以来，测试道路里程快速增长，一期测试道路全长仅为 28公里，2023 年以来武汉市智能网联汽车测试道路持续扩容，开放里程快速增长。截至 2023 年底，智能网联汽车开放测试道路突破 3,378.73 公里（单向里程），辐射面积约 3,000 平方公里，触达人口超 770 万人，开放里程和开放区域数保持全国第一。
武汉市智能网联汽车开放测试道路范围（截至2023 年底） 武汉市累计开放测试道路里程（公里）汽车产业链完备，智能网联加速布局。武汉是全国六大汽车产业集群发展城市之一，汽车及零部件产业连续 14 年成为第一大支柱产业： 1）在乘用车整车方面，截至 2024 年 7 月，武汉有东风本田、东风日产、东风乘用车、神龙汽车、路特斯、猛士科技、上汽通用、岚图汽车、小鹏汽车等多家乘用车整车企业。根据盖世汽车研究院预测，2024 年武汉乘用车产能超 280 万辆； 2）在汽车产业链方面，武汉已经拥有完整的汽车产业链，涵盖了从零部件到整车生产的各个环节。根据盖世汽车供应链平台数据统计，武汉地区汽车产业链关联企业约 2,639 家，其中占比最高的为电子电器类企业，共 412 家，占比 15.6%，代表企业有安波福、采埃孚、法雷奥等；其次是通用工艺类企业共 394 家，占比14.9%，代表企业有华域、东风鸿泰等；智能制造类企业共 253 家，占比 9.6%，代表企业有黑芝麻、亿咖通、湖北三环、芯擎科技、东风延锋等；车身内外饰、电动化和汽车芯片类企业数量分别位列四五六位。 公众接受度高，助力自动驾驶商业化快速落地。2024 年 1 月 18 日，南开大学经济研究所所长刘刚教授发布了《中国智能网联汽车社会实验报告（2023)》年度报告。报告显示，超过 90%的公众认为自动驾驶比人类驾驶更安全。报告显示，相较于 2022 年，无论是否乘坐过自动驾驶汽车，武汉市社会公众对“车内全无人”的自动驾驶汽车的接受度进一步提高。 对于全无人（车内无安全员）的自动驾驶汽车，超 70%的公众愿意乘坐全无人的自动驾驶汽车。77.27%的乘坐过有安全员自动驾驶汽车的实验组受访者，愿意尝试乘坐全无人自动驾驶汽车；86.83%的未乘坐过任何类型自动驾驶汽车的受访者，表示愿意尝试乘坐全无人自动驾驶汽车。报告数据显示，无论是否乘坐过自动驾驶汽车，武汉市社会公众对政府作用的发挥都有更高期待。其中，认为政府应该大力支持自动驾驶产业发展的社会公众占比由2022 年的 37.61%上升至 2023 年的 47.91%。 除武汉外，北京、重庆、深圳、广州也已开启 Robotaxi 全无人商业化运营试点，上海仍处于全无人测试阶段。截至 2024 年 6 月，北京、上海、武汉、深圳等多个城市向多家企业发放了无人车资质，已有 51 个城市出台自动驾驶试点示范政策。 武汉、重庆、深圳、广州已先后进入全无人商业化试点阶段：1）2022 年 8月，武汉、重庆两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策；2）2023年 5 月，深圳发放首批智能网联汽车全无人商业化试点资质；3）2023 年 7 月，北京开发智能网联乘用车“车内无人”商业化试点；4）2024 年 1 月，广州开启“全无人驾驶”出租车收费运营。 各城市 Robotaxi“全无人化”时间轴 三、政策：各地政策趋于便利化 《服务指南》为车内无人提供顶层政策支持 各地无人驾驶车辆政策存在较大差异，便利化为发展趋势。相较于上海、广州、深圳和重庆，武汉、北京的无人驾驶车辆申请相关政策更为便利： 1）无人驾驶车辆申请流程：北京、上海、武汉三地只需经过道路测试、示范应用、示范运营三个步骤，较广州、深圳、重庆永川更为简化； 2）资质要求：北京、武汉和深圳的相关企业获得商业化试点通知书即可开展无人驾驶收费服务，但在广州和上海相关政策更为复杂； 3）无人驾驶保护车配比：武汉、广州、深圳及重庆没有相关要求，上海以及北京的政策要求初期每车需配备 1 台安全车； 4）远程安全员配比：六个城市均要求初期至少达到 1:1 的人车比； 5）增加同车型、同系统、同架构的自动驾驶测试车辆所需时间，武汉和北京仅需 2 个月左右即可实现无人化商业试点应用，而其他城市的申请周期则较长通常需要 5 个月及以上； 6）事故责任认定标准：北京、上海要求无人驾驶下的事故均需智能网联测试的单位担责。当前，中国自动驾驶正处于快速发展阶段，各地政策预计会逐步便利化。 交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，为远程安全员配置、实现车内无人提供顶层政策支持。2023 年 12 月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。在远程安全员方面，指南规定： 1）完全自动驾驶汽车在确保安全的前提下，经设区市人民政府同意，可在指定区域运营时只使用远程安全员，不在车内设安全员； 2）远程安全员的人车比不得低于 1:3； 3）安全员必须接受相关技术和业务培训，熟练掌握自动驾驶系统操作技能和紧急处置能力。 为了实现车内无人驾驶，指南对自动驾驶运输经营者提出了一系列严格的安全保障要求： 1）自动驾驶运输经营者应建立健全的运输安全保障体系，制定详细的运输安全保障方案； 2）自动驾驶运输经营者需确保车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，必须自动记录和存储事发前至少 90 秒的运行状态信息； 3）自动驾驶汽车应在车身以醒目图案标识，明确向其他交通参与者告知其自动驾驶身份。 总体上，交通运输部政策对自动驾驶持包容开放态度，鼓励无人驾驶有序推进。
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