行业前沿
洛阳中超新材料宣布终止IPO
来自深交所的消息显示，9月20日，洛阳中超新材料股份有限公司（简称“中超股份”）的创业板IPO进程为终止。
资料显示，中超股份主要从事先进无机非金属材料研发、生产和销售，主要产品包括以超细氢氧化铝为代表的低烟无卤阻燃材料，以及以特种氧化铝、勃姆石为代表的锂电池涂覆材料等。
中超股份此次IPO原拟募资12.4亿元，扣除发行费用后，用于年产12万吨氢氧化铝微粉建设项目、年产3万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂项目、年产3万吨新能源电池涂覆材料用特种氧化铝项目、年产1万吨勃姆石建设项目、技术改造项目（二期），以及补充流动资金项目。
Northvolt宣布全球裁员20%
9月23日，据路透社报道，瑞典电池制造商 Northvolt AB 宣布，将全球裁员 20%，并暂停其位于瑞典北部的主要工厂的扩建计划，以应对融资危机，因为电动汽车需求放缓。
9月23日，Northvolt表示，其将暂停大规模扩张瑞典北部谢莱夫特工厂的计划，把资源集中在该工厂电池生产的工作上，并优先考虑实现对现有汽车客户的承诺。根据该公司原来的计划，扩建后，该工厂的电池年产能将增加30GWh。
大众斯柯达中国工厂被曝将关闭
9月19日，据彭博社、路透社 引述知情人士称，大众集团在中国计划关闭一间生产厂，这家工厂位于南京，上汽大众在此生产帕萨特和斯柯达汽车，年产能多达36万辆。另外浙江省宁波的一家制造斯柯达车型的工厂已经闲置了几个月，也正在考虑关闭，并调整斯柯达的营销和重组经销商网络。
知情人士称，南京工厂的一些工人将被通知搬迁到上汽大众仪征工厂工作，该工厂目前生产该品牌最畅销的轿车“朗逸”。不过，该公司暂未有明确的“转移时间表”，也尚未决定是完全关闭该工厂还是将其出售。
——锂电材料端——
碳酸锂：
本周碳酸锂价格迎来一波小反弹，主要受下游采买情绪向好驱动，碳酸锂现货市场成交价格重心呈现上移。供应方面，本周由于矿石端有所减量，锂辉石及锂云母提锂开工率小幅下行，上游减产的动作也在慢慢兑现。需求方面，下游材料厂仍处在国庆节前备库周期，叠加部分材料厂存客供量级减少预期，采买需求有所好转，但目前铁锂厂思想转变比较大，碳酸锂稍微反弹就开始观望。由于供应端压力缓解、下游节前释放补库需求，需求和供给的一增一减带来了基本面的边际改善，但考虑到碳酸锂库存水平仍处高位，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。
碳酸锂9月26日最新价格：
电池级99.5%：7.7-7.95万元/吨
工业级99.2%：7.1-7.3万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周，三元材料市场需求有所放缓。由于8月份下游电池厂已开启备货，9月份的采购需求出现小幅下降，降幅在1-2%左右，主要是头部动力电池厂库存调整为主。下游需求方面，尽管动力拿货有所降低，但数码消费类电池在9月份的开工和订单交付情况表现相对良好。
展望10月份，动力电池市场的表现可能会比预期好，目前需求保持相对稳定，未出现因国庆假期生产调整而导致的订单大幅减少情况。价格方面，三元材料整体价格较为平稳。
供给方面，由于三元材料的增量空间有限，供给端未出现显著变化。前驱体的供应环节与正极材料相比，9月份的备货量环比8月份有小幅增长，综合来看企业间主要是通过订单调整进行微调，整体供给并无较大差异。
三元材料9月26日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.3-12.2万元/吨
三元材料8系811型：14.5-15.4万元/吨
磷酸铁锂：
本周磷酸铁锂价格在成本端带动下小幅上调，需求端维持高位，并且市场预期下月将继续维持高景气。除了储能端海外出口需求拉动外，国内新能源汽车以旧换新鼓励政策的出台也使得动力端需求提高。另外，本周万润新能公告将在美国建厂的计划引人关注，至此除了德方纳米外，包括湖南裕能、常州锂源、华友集团等龙头企业均在海外规划了产能落地计划。
磷酸铁锂9月26日最新价格：
磷酸铁锂动力型：3.25-3.32万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场继续回暖。与前期相比，生产情况有所好转，但整体增幅较为有限。预期未来需求增速可能放缓，企业生产节奏也有可能趋于平稳，甚至维持持平状态。价格方面，整体价格变动不大。虽然上游原料价格有所反弹，但对负极材料的价格支撑作用有限。供给端仍处于富裕状态，预计短期内价格将以稳定为主，维持震荡走势。
本周针状焦市场整体持稳，但山东地区由于此前油品消费税补贴取消，导致企业成本上升，一些企业尝试提价，但下游客户尚未接受，双方处于博弈阶段。此外，负极材料的采购量偏低，主要由于企业原料库存较高，短期内难以消化，这在一定程度上限制了针状焦价格的上涨空间。
石油焦方面，本月低硫焦供应依然偏紧，价格呈现稳中有涨的趋势，尤其是预焙阳极行业对低硫低钒的产品需求较大，出货情况良好。相较之下，负极材料和石墨电极行业的低硫焦需求疲软，市场整体运行较为平稳。
本周石墨化市场整体变化不大，10月份的市场预期仍不明朗。中小型石墨化企业未收到明确的10月份订单指引，9月份的短期订单基本完成，长协订单暂无新的进展。外协企业的订单情况较为不确定，价格方面保持稳定，仍处于此前的水平。由于缺乏新的订单，石墨化厂商对价格波动的预期较低，且无法承受价格进一步下降。自供方面，下游电池市场小幅回暖，负极材料企业的自供情况良好，整体开工率保持稳定。总体来看，石墨化市场延续了前期的平稳态势，10月份的前景仍需进一步观察。
负极材料9月26日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求平稳向好，部分电解液厂家反映部分电池厂开工率较高，且国庆期间不放假，小部分电池厂订单减量，海外个别电池厂几乎没有订单，在下游需求的带动下，电解液大厂出货量小幅提升。本周电解液价格稳定，无明显波动。
原料方面，本周六氟市场需求小幅微增，在需求及价格上涨的带动下，部分六氟厂家开始计划恢复生产，整体市场开工率小幅提升；价格方面，在成本带动下，本周六氟价格小幅上调。溶剂产能充足，市场库存较多，由于原料成本上涨，本周溶剂价格继续小幅上调。添加剂市场供应充足，价格稳定。
短期来看，整体市场稳中有增，预计10月份市场仍有小幅上涨。
电解液9月26日价格：
六氟磷酸锂国产：5.35-5.6万元/吨
动力三元电解液：2.12-2.5万元/吨
动力磷酸铁锂：1.68-2.25万元/吨
储能磷酸铁锂：1.49-2.03万元/吨
隔膜
临近10月，下游电池厂商陆续给到排产指引，整体下游需求指引仍然超预期表现。
预计10月下游采购需求在9月基础上仍然有环比提升。个别头部厂商部分类型产品接近满产状态，整体而言，湿法头部四家厂商产能利用率环比提升，整体达到75%以上水平。预计该状态将持续至11月中旬，整体市场表现良好。价格方面，三季度整体保持稳定，预计下一轮的议价周期在12月，届时行业将开启新一轮的价格竞争。
行业新闻方面：恩捷股份公布了马来西亚10亿平米的海外新基地的投资，国内的扩产在明显放缓，但是由于海外的优质隔膜产能尚未大规模形成，对于国内头部厂商而言，仍然存在供需之间的巨大差异。目前恩捷已经布局了欧洲匈牙利，美国以及马来三大海外基地，海外产能规划超过25亿平米，整体市场国内厂商海外布局产能规模超过40亿平米。
隔膜9月26日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
锂电下游需求：
电池
本周锂电池市场整体表现符合预期，9月份的环比增幅在5%到10%之间。对于10月份的市场情绪，初步显示增量幅度可能会有所放缓，主要增量集中在头部企业，整体增幅预计在3%到4%左右。动力和储能领域的供给表现相对强势，而消费类市场在9月份已经启动了备货操作，但整体需求增幅预计不会太大。
对于四季度的预期，市场整体增量空间将有所收窄，上游材料端的需求反馈也显示出没有特别高的增量预期。价格方面，由于原材料行情保持稳定，短期内报价波动不大，预计将以维稳运行为主。整体来看，本周锂电池市场维持了相对平稳的态势。
锂电池9月26日最新价格：
方形三元动力电芯：0.41-0.48元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高镍）：670-790元/KWh
新能源车：
本周新能源汽车市场数据显示，乘用车整体销量为45.6万辆，环比下降7%；其中新能源车销量为22.8万辆，环比下降10.97%。尽管如此，新能源车的渗透率依然维持在50%，年度累积渗透率达到44.55%，同比增长11.55%。在新势力榜单中，理想、问界等增程车型继续领跑，增程车在新势力中稳居前三名。
值得注意的是，宝马的销量受价格策略影响，在8月份同比下滑42%，创下近两年的新低，迫使其重新回到降价的策略。与此同时，欧洲市场在8月份的表现同样不佳，整体新车销售下滑18.3%，其中纯电动车销售下降10.7%。尽管如此，欧洲新能源车的渗透率已达到21.5%。主要受影响的国家包括德国和法国，整体市场的下滑与俄乌战争导致的经济困境密切相关。
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