11月6日,韩国研究机构SNE Researc公布2024年1-9月全球动力电池装车量最新数据。数据显示,1-9月,全球动力电池装车量逼近600GWh,达599GWh,同比增长23.4%。
从市场份额来看,1-9月全球动力电池装车量TOP10公司中,6家中国电池公司悉数实现增长,日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。
从企业排名来看,与今年1-8月相比,1-9月全球动力电池装车量TOP10公司出现了明显变化:中创新航超越SK On排名第四位,国轩高科超越亿纬锂能排名第8位。
从装车量同比变化来看,1-9月,除了松下以外,其他9家电池公司均实现了正增长。
中国公司方面,1-9月,上榜全球动力电池装车量TOP10的公司依旧为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达,6家公司装车量总计388.9GWh,市场份额达64.9%。
其中,宁德时代以219.6GWh的装车量继续保持全球第一的位置,同比增长26.5%,市场份额为36.7%。
比亚迪装车量排名全球第二,达98.5GWh,同比增长28%,市场份额为16.4%。比亚迪正在走出中国国内市场,进入亚洲和欧洲市场,迅速扩大市场份额。
可以看到,仅排名第一和第二的宁德时代和比亚迪的市场份额就达53.1%,占据了全球动力电池市场的半壁江山。
值得一提的是,TOP10公司中,除了宁德时代和比亚迪,其他8家公司装车量总计221.3GWh,而宁德时代装车量高达219.6GWh,基本实现了“以一敌八”。
其余上榜的四家中国公司中,1-9月,中创新航排名全球第四,装车量达29.3GWh,同比增长27.0%,市场份额为4.9%;国轩高科排名全球第八,装车量达15.3GWh,同比增长37.8%,市场份额为2.5%;亿纬锂能排名全球第九,装车量达13.5GWh,同比增长25.7%,市场份额为2.3%;欣旺达排名全球第十,装车量达12.7GWh,同比增长69.6%,市场份额为2.1%。
韩国公司方面,1-9月,LGES、SK On、三星SDI装车量均实现了增长,总计装车量达124.8GWh,但市场份额为20.8%,较去年同期下降3.4个百分点。
具体来看,LGES继续保持全球第三位,装车量为72.4GWh,同比增长4.3%,市场份额为12.1%。
SK On排名第五,装车量为28.5GWh,同比增长12.4%,市场份额为4.8%。
三星SDI排名第七,装车量为23.9GWh,同比增长5.4%,市场份额为4.0%。
日本公司方面,松下以25.7GWh的电池装车量排名第六,但在1-9月全球动力电池装车量TOP10公司中,松下是唯一一家装车量负增长的公司,同比下滑20.2%,市场份额为4.3%。
另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,1-9月,我国动力电池累计装车量346.6GWh,累计同比增长35.6%。1-9月我国动力电池装车量TOP10公司分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧、正力新能、爱尔集新能源(LGES)。
近期,多家全球动力电池装车量TOP10公司公布了三季报业绩。
中企方面,除了港股上市公司中创新航之外,其他5家上市公司均已发布三季报:三季度,宁德时代实现营业收入922.78亿元,同比减少超12%;净利润131.36亿元,同比增长25.97%。比亚迪营收2011.25亿元,同比增长24.04%;归母净利润116.07亿元,同比增长11.47%。国轩高科实现营业收入83.81亿元,同比增长28.16%;归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,同比增长69.82%。亿纬锂能实现营业收入为123.9亿元,同比下降1.30%;归属于上市公司股东的净利润为10.51亿元,同比下降17.44%。欣旺达实现营业收入143.60亿元,同比增长18.85%;实现净利润3.88亿元,同比增长6.35%。
韩企方面,三季度,LGES第三季度整体营收为68,778亿韩元,同比下降16.4%;营业利润为4,483亿韩元,同比下降38.7%。三星SDI营业额为3.9356万亿韩元,利润1299亿韩元,同比分别减少30%、72%。SK On营业额为1.4308万亿韩元,利润240亿韩元,营业额同比减少54.9%,但利润扭亏为盈。
此外,松下能源为松下控股的电池业务主体,据外媒报道,三季度,尽管汽车电池业务的利润有所下降,但松下能源的营业利润上升至327亿日元,同比增长42%。